1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, никаких следов. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. Под подозрением оказывается хозяин жилища.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между происшествиями и докопаться до правды.